Zusammenfassung:
Anleitung zum Erstellen eines Global Enrichment Extract für ein Portfolio in Data Studio
Lösung:
Der Global Enrichment Insight bietet einen umfassenden Überblick über Ihr Portfolio, indem standardisierte Daten in einer einzigen Datei extrahiert werden, die alle firmografischen Informationen sowie aktuelle Creditsafe-Scores und -Limits, DBT-, Mitarbeiter- und Gruppeninformationen enthält.
Um zu erfahren, wie Sie einen Global Enrichment Extract für ein Portfolio in Data Studio erstellen können, klicken Sie bitte hier, um eine interaktive Demonstration zu sehen.
Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um einen Enrichment Extract zu erstellen:
Navigieren Sie in der Creditsafe-Plattform zu Data Studio
Klicken Sie in Data Studio auf das Portfolio, für das Sie den Enrichment ausführen möchten
Klicken Sie auf die Registerkarte „Enrichment“
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Create New Enrichment“
Sie können das Datenwörterbuch herunterladen, um weitere Informationen zu den einzelnen Enrichment-Kategorien zu erhalten.
Wählen Sie die Enrichment-Daten aus, die Sie exportieren möchten. Sie können auf den Abwärtspfeil klicken, um die Enrichment-Kategorien zu erweitern. Sie können auch „Alle auswählen“ wählen, um einen gesamten Abschnitt einzuschließen.
Als Nächstes können Sie Ihre Datenlieferungsoptionen konfigurieren. Sie können die folgenden Aktionen konfigurieren:
Dateiformat (XLSX oder CSV)
Einschließlich Inhalten aus allen Portfolio-Datensätzen oder Datensätzen, die nach einem bestimmten Datum aktualisiert wurden
Planung der Anreicherung. Sie können eine Anreicherung so planen, dass sie täglich, wöchentlich oder monatlich für bis zu einem Jahr ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Planung finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie Ihre Anreicherung konfiguriert haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Speichern und erstellen“.
Wenn Sie die Planung konfiguriert haben, werden Sie benachrichtigt, dass die Planung erfolgreich erstellt wurde.
Wenn Sie die Anreicherung geplant haben, können Sie die Details dazu auf der Registerkarte „Zeitpläne“ einsehen.
Wenn Sie keine Planung konfiguriert haben und die Anreicherung sofort ausführen möchten, werden die Details auf der Registerkarte „Anreicherungshistorie“ angezeigt.
Sie können diese Seite aktualisieren, bis die Anreicherung zum Herunterladen bereitsteht. Hier werden auch zuvor geplante Aufträge angezeigt.
Wenn die Anreicherung bereitsteht, klicken Sie auf „Herunterladen“.
Sie finden den ZIP-Ordner in Ihren Downloads, wo Sie auf die Excel-Datei mit der Anreicherung zugreifen können.