Zusammenfassung:
Anleitung zur Erstellung eines Salesforce-Flows, mit dem Unternehmen automatisch zu einem Überwachungsportfolio hinzugefügt werden, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Im Beispiel dieses Artikels wird jedes Unternehmen, dessen Rechnungsland Großbritannien ist, automatisch zum ausgewählten Portfolio hinzugefügt. Sie müssen bestimmte Einstellungen anpassen, damit dies für Ihre eigene Organisation gilt.
Lösung:
Weitere Anleitungen zum Erstellen eines Salesforce-Flows zum automatischen Hinzufügen eines Unternehmens zu einem Überwachungsportfolio finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.
Sie können den Flow auch anhand der folgenden Schritte erstellen:
Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Setup-Bereich zu „Flows“. Dazu geben Sie „Flows“ in das Schnellsuchfeld oben links auf dem Bildschirm ein.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Neuer Flow“
Wählen Sie die Option zum Erstellen des Flows. In diesem Beispiel wählen wir „Von Grund auf neu beginnen“
Klicken Sie auf „Weiter“
Wählen Sie den Flow-Typ aus. In diesem Beispiel verwenden wir einen datensatzgesteuerten Flow
Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Flow-Trigger. Für den Flow, den wir erstellen, nehmen wir folgende Einstellungen vor:
Objekt: Jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt, das über eine verknüpfte Lookup-Beziehung zu einem Account verfügt*
Flow auslösen, wenn: Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird*
Eingangsbedingungen festlegen – Bedingungsanforderungen: Alle Bedingungen sind erfüllt (UND)*
Feld: BillingCountry*
Operator: Ist gleich*
Wert: GB*
Wann der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt werden soll: Nur wenn ein Datensatz so aktualisiert wird, dass er die Bedingungsanforderungen erfüllt*
Aktionen und zugehörige Datensätze sind angekreuzt
Aktivieren Sie das Feld „Asynchron ausführen“. Apex-Aktionen werden nur ausgelöst, wenn der Prozess asynchron ausgeführt wird
Klicken Sie auf „Speichern“
Benennen Sie Ihren Flow
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie im Abschnitt „Asynchron ausführen“ des Flows auf die Schaltfläche „+“ oberhalb der Aktion „Beenden“
Klicken Sie auf „Aktion“ – sie ist mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet
Suchen Sie in der Liste nach „CS“, um die verfügbaren Creditsafe-Aktionen zu finden
Wählen Sie die Aktion „Unternehmen zum Portfolio hinzufügen“
Benennen Sie die Aktion
Klicken Sie in das Feld „Connect-ID“
Suchen Sie den Datensatz des auslösenden Kontos und wählen Sie „Connect-ID“ aus den verfügbaren Feldern aus. Nach dem Hinzufügen sollte das Feld „Auslösendes Konto > Connect-ID“ lauten.
Fügen Sie die Portfolio-ID hinzu. Dies ist das Überwachungsportfolio, zu dem die Datensätze hinzugefügt werden sollen. Sie finden die Portfolio-ID, indem Sie auf die Registerkarte „Überwachung“ gehen und das Portfolio anzeigen
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie auf „Aktivieren“
Ihr Flow wurde nun erstellt
* Die Felder, in denen wir die Eingabebedingungen festlegen, können Sie nach Ihren eigenen Bedürfnissen konfigurieren. Das von uns festgelegte Beispiel gilt für einen Datensatz mit einem Rechnungsland in Großbritannien. Sie müssen diese Angaben an Ihre eigenen Anforderungen anpassen.