Zusammenfassung:
Anleitung zur Erstellung eines Salesforce-Flows, mit dem Unternehmen automatisch aus einem Überwachungsportfolio entfernt werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Im Beispiel dieses Artikels werden Datensätze mit dem Rechnungsunternehmen „Great Britain“ aus dem ausgewählten Portfolio entfernt.
Lösung:
Weitere Anleitungen zum Erstellen eines Salesforce-Flows zum automatischen Hinzufügen eines Unternehmens zu einem Überwachungsportfolio finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.
Sie können den Flow auch anhand der folgenden Schritte erstellen:
Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Setup-Bereich zu „Flows“. Dazu geben Sie „Flows“ in das Schnellsuchfeld oben links auf dem Bildschirm ein.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Neuer Flow“
Wählen Sie die Option zum Erstellen des Flows. In diesem Beispiel wählen wir „Von Grund auf neu beginnen“
Klicken Sie auf „Weiter“
Wählen Sie den Flow-Typ aus. In diesem Beispiel verwenden wir einen datensatzgesteuerten Flow
Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Flow-Trigger. Für den Flow, den wir erstellen, nehmen wir folgende Einstellungen vor:
Objekt: Jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt, das über eine verknüpfte Nachschlagebeziehung zu einem Account verfügt*
Flow auslösen, wenn: Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird*
Eingabebedingungen festlegen – Bedingungsanforderungen: Alle Bedingungen sind erfüllt (UND)*
Feld: BillingCountry*
Operator: Ist gleich*
Wert: GB*
Wann der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt werden soll: Nur wenn ein Datensatz so aktualisiert wird, dass er die Bedingungsanforderungen erfüllt*
Aktionen und zugehörige Datensätze sind angekreuzt
Aktivieren Sie das Feld „Asynchron ausführen“. Apex-Aktionen werden nur ausgelöst, wenn der Prozess asynchron ausgeführt wird
Klicken Sie auf „Speichern“
Benennen Sie Ihren Flow
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie im Abschnitt „Asynchron ausführen“ des Flows auf die Schaltfläche „+“ oberhalb der Aktion „Beenden“
Fügen Sie hier ein neues Element hinzu. In diesem Beispiel verwenden wir die Option „Zuweisung“
Benennen Sie die Zuweisung
Legen Sie die Variablenwerte der Zuweisung fest. Für den Flow, den wir erstellen, nehmen wir folgende Konfigurationen vor:
Variable: „Neue Ressource“ auswählen
Ressourcentyp: Variable
API-Name: ConnectIDs
Datentyp: Text
Erfassung zulassen – aktiviert
Klicken Sie auf „Fertig“
Operator: Hinzufügen
Wert: In diesem Beispiel verwenden wir die Connect-ID des auslösenden Kontos. Suchen Sie nach dem auslösenden Konto und wählen Sie dann „Connect-ID“ aus. Nach dem Hinzufügen lautet die Anzeige „Auslösendes Konto > Connect-ID“.
Fügen Sie hier eine zweite Aktion hinzu. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „+“
Wählen Sie die Option „Aktion“ aus; diese ist mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet
Suchen Sie in den Aktionen nach „CS“