Zusammenfassung:
Anleitung zur Erstellung eines Salesforce-Flows, um Unternehmen automatisch zur Überwachung hinzuzufügen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Im Beispiel dieses Artikels wird jedes Unternehmen, dessen Rechnungsland Großbritannien ist, automatisch zum ausgewählten Portfolio hinzugefügt. Sie müssen bestimmte Einstellungen anpassen, damit dies für Ihre eigene Organisation gilt.
Lösung:
Weitere Anleitungen zum Erstellen eines Salesforce-Flows zum automatischen Hinzufügen eines Unternehmens zu einem Überwachungsportfolio finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.
Sie können den Flow auch anhand der folgenden Schritte erstellen:
Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Setup-Bereich zu „Flows“. Dazu geben Sie „Flows“ in das Schnellsuchfeld oben links auf dem Bildschirm ein.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Neuer Flow“
Wählen Sie die Option zum Erstellen des Flows. In diesem Beispiel wählen wir „Von Grund auf neu beginnen“
Klicken Sie auf „Weiter“
Wählen Sie den Flow-Typ aus. In diesem Beispiel verwenden wir einen datensatzgesteuerten Flow
Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Flow-Trigger. Für den Flow, den wir erstellen, nehmen wir folgende Einstellungen vor:
Objekt: Jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt, das über eine verknüpfte Lookup-Beziehung zu einem Account verfügt*
Flow auslösen, wenn: Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird*
Eingangsbedingungen festlegen – Bedingungsanforderungen: Alle Bedingungen sind erfüllt (UND)*
Feld: BillingCountry*
Operator: Ist gleich*
Wert: GB*
Wann der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt werden soll: Nur wenn ein Datensatz so aktualisiert wird, dass er die Bedingungsanforderungen erfüllt*
Aktionen und zugehörige Datensätze sind angekreuzt
Aktivieren Sie das Feld „Asynchron ausführen“. Apex-Aktionen werden nur ausgelöst, wenn der Prozess asynchron ausgeführt wird
Klicken Sie auf „Speichern“
Benennen Sie Ihren Flow
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie im Abschnitt „Asynchron ausführen“ des Flows auf die Schaltfläche „+“ oberhalb der Aktion „Beenden“
Wählen Sie die Option „Zuweisung“
Benennen Sie Ihre Zuweisungsregel
Legen Sie Ihre Variablen fest. Variablen werden im Flow verwendet, um Daten wie Text, Zahlen oder Datensatz-IDs vorübergehend zu speichern und später im Workflow zu verwenden.
Wählen Sie im Feld „Variable“ die Option „Variable“ aus der Ressourcenliste aus
Benennen Sie Ihre Variable – Dies sollte der Name des Eingabefelds Ihres Entscheidungsmodells sein (z. B. „Sales Value“)
Wählen Sie Ihren Datentyp aus. Sie müssen die Option „Apex Defined“ auswählen.
Wählen Sie „Fertig“
Wählen Sie das Feld „Variable“ erneut aus. Ein Schlüssel-Wert-Paar ist eine Kombination aus zwei miteinander verknüpften Elementen: einem Schlüssel (Name des Eingabefelds) und einem Wert (angeforderter Betrag). Ein Beispiel wäre „Sales Value“ (Schlüssel) und „10.000“ (Wert)
Wählen Sie im Feld „Variable“ den Wert „SalesValuePair“ aus
Wählen Sie dann „Schlüssel“ aus. Der Wert sollte lauten: „SalesValuePair >Schlüssel“
Wählen Sie im Feld „Wert“ den API-Namenswert für das Eingabefeld aus. Dieser muss korrekt sein, sonst schlägt die Aktion fehl. In diesem Beispiel verwenden wir den API-Schlüssel mit dem Namen „CreditAmount“ (die beim Absenden einer Entscheidung sichtbare Eingabe-Bezeichnung lautet „Sales Value“).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Zuweisung hinzufügen“
Wählen Sie im neuen Feld „Variable“ die vorhandene Variable aus. Dies ist „SalesValuePair“
Wählen Sie im selben Feld die Eigenschaft „Wert“ aus. Das Feld sollte nun „SalesValuePair > Wert“ anzeigen
Legen Sie im Feld „Wert“ die Wertdaten fest. In diesem Beispiel verwenden wir das Kreditlimit aus dem Konto, das diesen Ablauf ausführt. Dies kann ein beliebiges Feld im Kontodatensatz sein, oder Sie können einen Wert eingeben, der jedes Mal verwendet wird, z. B. 10.000. In diesem Feld suchen wir nach „Auslösendes Konto“ und dann nach „Kreditlimit“. Das Feld „Wert“ sollte lauten: „Auslösendes Konto > Kreditlimit“
Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Variablen hinzuzufügen. Sie müssen diese Schritte wiederholen, um die Modellkonfigurations-Tree-ID sowie die eindeutige GUID des Entscheidungsmodells hinzuzufügen. Insgesamt sollten Ihre Variablenwerte die folgende Konfiguration aufweisen:
Variable
Operator
Wert
SalesValuePair > Schlüssel
Ist gleich CreditAmount**SalesValuePair > Wert
Ist gleich