Zusammenfassung:
Anleitung zum Hinzufügen von Datensätzen zu einem Portfolio in Data Studio. Dies kann durch einen Massenimport aus Excel oder manuell für einzelne Datensätze erfolgen.
Lösung:
Es gibt Möglichkeiten, Datensätze in ein Portfolio in Data Studio hochzuladen oder zu erstellen. Um zu erfahren, wie dies funktioniert, klicken Sie bitte auf die folgenden interaktiven Demonstrationen:
Interaktive Demonstration zum Massen-Datei-Upload.
Interaktive Demonstration zur Erstellung einzelner Datensätze.
Interaktive Demonstration zum Hinzufügen eines Datensatzes zu einem Portfolio aus einem Unternehmensbericht.
Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um Datensätze zu einem Portfolio hinzuzufügen:
Massen-Datei-Upload:
Klicken Sie auf der Creditsafe-Startseite in der linken Navigationsleiste auf „Data Studio“.
Wählen Sie „Portfolio Manager“ aus.
Wählen Sie das Portfolio aus, in das Sie Datensätze hochladen möchten.
Sobald Sie sich im Portfolio befinden, klicken Sie auf die Registerkarte „Import/Export“.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Datensätze importieren“.
Wählen Sie die Option „Neue Datensätze“ (Hinweis: Wenn das Portfolio leer ist, ist die Aktualisierung von Datensätzen nicht verfügbar).
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Nächster Schritt“.
Wählen Sie auf dieser Seite aus, ob Sie die Zuordnung und Duplikatsverwaltung auf Ihre hochgeladenen Datensätze anwenden möchten.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Nächster Schritt“.
Fügen Sie Ihre Importdatei (.csv, .xls oder .xlsx, max. 50 MB) hinzu.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihre Datei eine Kopfzeile enthält.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Nächster Schritt“.
Ordnen Sie die Spalten Ihrer Datei den entsprechenden Creditsafe-Datenfeldern zu.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Senden“.
Sie werden benachrichtigt, dass die Datei verarbeitet wird.
Klicken Sie auf die Registerkarte „Datensätze“, um den Fortschritt des Uploads anzuzeigen.
Nach der Verarbeitung werden die Datensätze in der Liste angezeigt.
Verwalten von Datensätzen Doppelte Datensätze:
Um doppelte Datensätze zu verwalten, klicken Sie auf die Registerkarte „Portfolio-Zustand“.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Doppelte Datensätze anzeigen“.
Sie erhalten eine Liste Ihrer doppelten Datensätze.
Wählen Sie die Datensätze aus der Liste aus, die Sie entfernen möchten, indem Sie das Kästchen ankreuzen.
Klicken Sie auf „Änderungen bestätigen“.
Wenn alle Duplikate entfernt wurden, ist der Abschnitt leer.
Übereinstimmungen verwalten:
Klicken Sie in Ihrer Liste der Datensätze auf die Registerkarte „Nicht übereinstimmende Datensätze“.
Sie erhalten eine Liste Ihrer nicht übereinstimmenden Datensätze.
Vorgeschlagene Übereinstimmungen werden markiert.
Klicken Sie auf die orangefarbene Schaltfläche „Vorgeschlagene Übereinstimmung“, um weitere Details anzuzeigen.
Überprüfen Sie die vorgeschlagene Übereinstimmung. Wenn diese korrekt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“.
Wenn nicht, aktivieren Sie „Aus Übereinstimmung ausschließen“ und klicken Sie auf „Bestätigen“.
Übereinstimmende Datensätze werden entsprechend markiert.
Ausgeschlossene Datensätze bleiben unübereinstimmend, sofern sie nicht erneut verarbeitet werden.
Klicken Sie auf „Zurück zu den Datensätzen“, um zur Portfolioansicht zurückzukehren.
Manuelles Erstellen eines neuen Datensatzes:
Wählen Sie das Portfolio aus, in dem Sie den neuen Datensatz erstellen möchten.
Klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche „Neuen Datensatz erstellen“.
Geben Sie die Unternehmensdaten in das Formular ein:
Erforderlich: Name, Ländercode
Optional: Safe-Nummer, Umsatzsteuer-/Registrierungsnummer, Adresse, Stadt, Region, Postleitzahl,
Kundendaten
Verwenden Sie die grauen +-Symbole, um Ihrem Datensatz bei Bedarf weitere Attribute hinzuzufügen.
Klicken Sie oben rechts auf die grüne Schaltfläche „Datensatz erstellen und abgleichen“.
Der Datensatz wird nun verarbeitet.
Der Datensatz wird nun erstellt. Der Abgleichstatus des Datensatzes wird oben links angezeigt.
Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Zurück zu den Datensätzen“.
Der neue Datensatz wird nun in der Datensatzliste angezeigt.
Hinzufügen eines Datensatzes zu einem Portfolio aus dem Unternehmensbericht
Verwenden Sie auf der Creditsafe-Startseite die Schnellsuche für Unternehmen oben in der Mitte, um das Unternehmen zu finden.
Gehen Sie zum Unternehmensbericht.
Klicken Sie im Unternehmensbericht oben rechts auf das graue Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“.
Wählen Sie „Zu Data Studio hinzufügen“.
Wählen Sie im Popup-Fenster das Portfolio aus, zu dem Sie das Unternehmen hinzufügen möchten.
Bei Bedarf können Sie eine Referenz-ID und eine Notiz hinzufügen.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Bestätigen“, um fortzufahren.
Sie erhalten eine Bestätigung, dass das Unternehmen zum Portfolio hinzugefügt wurde.
Schließen Sie das Popup-Fenster.
Gehen Sie im linken Menü zu „Data Studio“ und klicken Sie dann auf „Portfolio Manager“.
Wählen Sie das Portfolio aus, zu dem Sie das Unternehmen hinzugefügt haben.
Das Unternehmen wird nun in der Datensatzliste angezeigt.