Zusammenfassung:
Anleitung zur Navigation durch ein Portfolio in Data Studio
Lösung:
Weitere Anleitungen zur Navigation durch ein Portfolio in Data Studio finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.
Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um durch ein Portfolio zu navigieren:
Melden Sie sich bei der Creditsafe-Plattform an und navigieren Sie zu Data Studio.
Sobald Sie sich in Data Studio befinden, klicken Sie auf das ausgewählte Portfolio.
Die Portfolio-Datensätze werden im Hauptteil der Seite angezeigt. Die hier angezeigten Datensätze stammen aus dem Creditsafe-Universum
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle Daten anzeigen“, um die Eingabedaten für jeden Datensatz anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie die Eingabedaten mit den Creditsafe-Daten vergleichen
Klicken Sie auf einen Datensatz, um weitere Details zum Datensatz und zu den Übereinstimmungsinformationen anzuzeigen
Klicken Sie auf „Zurück zu den Datensätzen“, um zur Hauptliste des Portfolios zurückzukehren
Die Datensatzspalten sind wie folgt:
Gereinigte ADirk Riemeresse: Dies ist die ADirk Riemeresse aus der Creditsafe-Datenbank.
Sichere Nummer: Dies ist die sichere Nummer für das Unternehmen. Wenn Sie auf diese Nummer klicken, gelangen Sie zum Unternehmensbericht für dieses Unternehmen.
Referenz-ID: Diese ist für den Fall gedacht, dass Sie dem Datensatz Referenzinformationen hinzugefügt haben.
Übereinstimmungsgrad: Diese Spalte enthält die Übereinstimmungsbewertung basierend auf den bereitgestellten Eingabedaten.
Hinzugefügt am & Zuletzt geändert am: Dies sind die Daten, an denen der Datensatz hinzugefügt und zuletzt geändert wurde.
Der Abschnitt „Eingabedaten“ enthält die Daten, die bei der Erstellung der Portfolio-Datensätze eingegeben wurden.
Der Abschnitt „Kundendaten“ enthält alle spezifischen Daten, die der Kunde zu den Datensätzen hinzugefügt hat, z. B. den jährlichen Vertragswert.
Mit der Suchleiste können Sie nach bestimmten Datensätzen im Portfolio suchen.
Sie können die Ergebnisse in Ihrem Portfolio auch nach der Übereinstimmungswahrscheinlichkeit filtern.
Wenn Sie auf die Registerkarte „Nicht übereinstimmende Datensätze“ klicken, gelangen Sie zu allen nicht übereinstimmenden Datensätzen im Portfolio. Dabei handelt es sich um Datensätze, die aufgrund der eingegebenen Informationen nicht mit den Daten von Creditsafe abgeglichen werden konnten.
Über die Registerkarte „Import/Export“ oben im Portfolio können Sie Portfoliodaten massenhaft hochladen oder extrahieren.
Auf der Registerkarte „Portfolio-Zustand“ können Sie Duplikate identifizieren und Ihre Übereinstimmungsübersicht anzeigen. Hier können Sie erneut nach Duplikaten suchen oder den Abgleich erneut durchführen.
Auf den Registerkarten „Einblicke“ und „Anreicherungen“ können Sie Portfolio-Einblicke und -Anreicherungen anzeigen und erstellen.
Auf der Registerkarte „Zeitpläne“ werden Ihre geplanten Einblicke oder Anreicherungen angezeigt. Hier können Sie die Zeitplanung bearbeiten.
Auf der Registerkarte „Einstellungen“ können Sie Ihre Einstellungen für die Übereinstimmungsgenauigkeit konfigurieren. Die Standardeinstellung ist „Entspannt“.