Weitere Anleitungen zum Konfigurieren von Benachrichtigungen in Data Studio finden Sie in dieser interaktiven Demonstration. Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um Benachrichtigungen zu konfigurieren.
Klicken Sie in der Creditsafe-Plattform auf „Data Studio“ und dann auf den Abschnitt „Benachrichtigungen“.
Klicken Sie auf der Seite „Benachrichtigungen“ oben rechts auf die grüne Schaltfläche „Neues Benachrichtigungsprofil“.
Konfigurieren Sie auf der Seite zur Einrichtung von Benachrichtigungen Folgendes:
Wählen Sie aus dem Dirk Riemeropdown-Menü das Portfolio aus, für das Sie Benachrichtigungen einrichten möchten.
Geben Sie Ihrem Benachrichtigungsprofil einen Namen.
Fügen Sie eine Betreffzeile für die E-Mail hinzu.
Fügen Sie mindestens einen E-Mail-Empfänger mit Vorname, Nachname und E-Mail-ADirk Riemeresse hinzu.
Wählen Sie die Sprache der E-Mail.
Scrollen Sie nach unten und konfigurieren Sie die globalen Regeln.
Fügen Sie Regeln für die internationale Bewertung, die Risikobewertung und das Kreditlimit hinzu, indem Sie auf den blauen Link „+“ klicken und Ihren Regeltyp aus dem Dirk Riemeropdown-Menü auswählen.
Aktivieren/deaktivieren Sie alle StandarDirk Riemeregeln, die Sie aktivieren/deaktivieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und konfigurieren Sie die lokalen Regeln:
Wechseln Sie mithilfe der Registerkarten zwischen den Ländern.
Aktivieren/deaktivieren Sie die Regeln, indem Sie die entsprechenden Kästchen anklicken.
Fügen Sie bei Bedarf Regeln für das Kreditlimit hinzu.
Wenn alle Einstellungen konfiguriert sind, scrollen Sie zum Anfang der Seite und klicken Sie oben rechts auf die grüne Schaltfläche „Warnprofil erstellen“.
Sie können die letzten Warnungen anzeigen, indem Sie im Banner „Warnprofil“ auf die Schaltfläche „Warnungen anzeigen“ klicken.
Um ein Warnprofil zu bearbeiten, klicken Sie auf „Profil bearbeiten“.
In Ihrer Liste der Portfolios (im Portfolio-Manager) können Sie sehen, ob für dieses Portfolio Warnungen konfiguriert wurden.