Um eine Beobachtungsliste in Data Studio einzurichten, folgen Sie bitte dieser interaktiven Demonstration.
Sie können auch die folgenden Schritte ausführen, um eine Beobachtungsliste zu konfigurieren:
Klicken Sie in der Creditsafe-Plattform in der linken Navigationsleiste auf „Data Studio“.
Klicken Sie auf „Portfolio Manager“.
Wählen Sie das Portfolio aus, für das Sie die Beobachtungsliste aktivieren möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte „Einstellungen“.
Klicken Sie innerhalb des ausgewählten Portfolios auf die Registerkarte „Einstellungen“.
Klicken Sie auf die Registerkarte „Beobachtungsliste“.
Aktivieren Sie die Beobachtungsliste.
Standardmäßig ist die Warnliste aktiviert. Das bedeutet, dass im Unternehmensbericht eine Benachrichtigung zu jedem Unternehmen angezeigt wird, das sich in einem Portfolio befindet, für das eine Beobachtungsliste zugewiesen ist.
Es gibt eine Option zur Aktivierung einer erweiterten Überprüfung der Geschäftsführer. Dadurch wird eine erweiterte Überprüfung aller Direktoren anderer Unternehmen durchgeführt, die eine Position in einem der Unternehmen in Ihren Portfolios innehaben, für die eine Beobachtungsliste aktiviert ist
Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um Ihre Einstellungen zu übernehmen
Wenn Sie zu einem der Unternehmensberichte im Portfolio navigieren, für das die Beobachtungsliste aktiviert ist, wird ein Banner angezeigt, das darauf hinweist, dass es sich um eine Warnliste handelt
Bitte beachten Sie: Die Beobachtungsliste gilt für alle Unternehmen im Portfolio. Wenn ein Benutzer eine Beobachtungsliste auf ein Portfolio angewendet hat, werden alle Unternehmen in diesem Portfolio für alle Benutzer markiert, unabhängig davon, ob dieses Portfolio freigegeben wurde oder nicht. Nur übereinstimmende Datensätze werden markiert und in Unternehmensberichten angezeigt.