Um ein Konto zu einem Portfolio hinzuzufügen, können Sie dies über die Seite „Konto-Datensatz“ oder über die Ansicht „Konto-Liste“ tun. Auf diese Weise können Sie die Unternehmen innerhalb eines bestimmten Portfolios überwachen. 

Um die Schaltfläche „Zum Portfolio hinzufügen“ auf Ihrer Seite „Konto-Datensatz“ einzufügen, klicken Sie auf „Einrichten“, wählen Sie dann „Objektmanager“ und anschließend „Konto“. 

 

Schaltfläche „Konto zum Portfolio hinzufügen“ in einen Konto-Datensatz einfügen

  

Sobald Sie sich im Kontoobjekt befinden, wählen Sie „Seitenlayouts“ aus, bearbeiten Sie das Seitenlayout, in das Sie die Schaltfläche „Konto zum Portfolio hinzufügen“ einfügen möchten, und klicken Sie auf „Bearbeiten“. 

 

 

 

Scrollen Sie nach unten zu den Abschnitten „Mobile & Lightning-Aktionen“ und geben Sie im Feld „Schnellsuche“ „Konto zum Portfolio hinzufügen“ ein. Dadurch wird die entsprechende Schaltfläche angezeigt. 

 

 

Scrollen Sie auf der Seite nach unten zu den Abschnitten „Salesforce Mobile“ und „Lightning Experience-Aktionen“. Sie müssen die Schaltfläche „Konto zum Portfolio hinzufügen“ in diesen Abschnitt ziehen. Ein grünes Häkchen markiert die Stelle, an der die Schaltfläche hinzugefügt werden kann. Sie können die Schaltfläche per Drag & Drop neu anordnen. 

 

 

 

 

Sobald die Schaltfläche hinzugefügt wurde, klicken Sie auf „Speichern“.