Um Datensätze, die Sie vom automatischen Abgleich und der Anreicherung ausschließen möchten, in einem Schritt zu aktualisieren, müssen Sie eine Listenansicht für das Objekt „Konto“ erstellen.
Listenansicht erstellen
Suchen Sie im App-Launcher die App „Vertrieb“ und wählen Sie die Registerkarte „Konten“ aus.
Wählen Sie in den Listenansicht-Steuerelementen „Neu“ aus.
Benennen Sie die Liste – im Beispiel wurde die Listenansicht „Massenaktualisierung – Nicht abgleichen“ genannt.
Wählen Sie aus, welche Benutzer diese Listenansicht sehen können.
Klicken Sie auf „Speichern“.
Bisher zeigt uns die Listenansicht alle Konten an.
Anzuzeigende Felder festlegen
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und dann auf „Anzuzeigende Felder auswählen“.
Es sollte eine Auswahlliste erscheinen, die zwei Spalten anzeigt: eine auf der linken Seite mit allen verfügbaren Feldern und eine auf der rechten Seite mit den aktuell angezeigten Feldern.
Sie können die Felder, die Sie anzeigen möchten, hinzufügen, indem Sie sie in der linken Spalte auswählen und auf > klicken, um sie in die rechte Spalte zu verschieben.
Sie können Felder auch aus der Anzeige entfernen, indem Sie sie in der rechten Spalte auswählen und auf < klicken, um sie zurück in die linke Spalte zu verschieben.
Wenn Sie die Reihenfolge der angezeigten Felder ändern möchten, können Sie ein oder mehrere Felder auswählen und sie durch Klicken auf die Auf- und Ab-Pfeile rechts neben den angezeigten Feldern nach oben oder unten verschieben.
Klicken Sie auf „Speichern“.
Filterkriterien festlegen
Wählen Sie unter „List View Controls“ die Option „List Filters bearbeiten“ aus. Alternativ können Sie auf das Symbol „List View Filters“ klicken.
Bearbeiten, entfernen oder fügen Sie Filter hinzu, um nur die Datensätze anzuzeigen, die Ihren Filterkriterien entsprechen. Je nach dem Feld, nach dem Sie filtern möchten, und dem gewählten Operator stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.
Wählen Sie im Dropdown-Menü „Filtern nach“ einen Operator aus. Wählen Sie beispielsweise „ist gleich“, „beginnt mit“ oder „schließt aus“.
Wählen Sie unter „Wert“ eine Option aus oder geben Sie einen Wert ein und klicken Sie dann auf „Fertig“.
Um die bearbeiteten Filter anzuwenden und die aktuelle Listenansicht zu aktualisieren, klicken Sie auf „Speichern“.
Mehrere Datensätze bearbeiten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten (wählen Sie mehrere Datensätze gleichzeitig aus).
Bewegen Sie den Mauszeiger über die zu bearbeitende Zelle und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol (oben rechts) oder doppelklicken Sie auf die Zelle.
Nehmen Sie Ihre Änderung in der oder den bearbeitbaren Zellen vor.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die ausgewählten Elemente zu aktualisieren, und klicken Sie auf „Übernehmen“. Klicken Sie auf „Speichern“, um mehrere Datensätze zu aktualisieren.
Wichtig: Derzeit kann die Inline-Bearbeitung nur für einen Datensatztyp verwendet werden.
Um die Inline-Bearbeitung von Listenansichten für mehrere Datensatztypen zu ermöglichen, müssen Sie ein Feld unter „Nach zusätzlichen Feldern filtern“ hinzufügen (wie oben beschrieben).
Um die Inline-Bearbeitung für Kontodatensätze zu aktivieren, verwenden Sie „Kontodatensatztyp | gleich | wählen Sie einen Datensatztyp aus der Liste“.
Dies funktioniert nur mit einem einzigen Datensatztyp. Es funktioniert nicht für mehrere Datensatztypen in derselben Listenansicht.