Salesforce-Flows sind leistungsstarke Tools, die komplexe Geschäftsprozesse automatisieren, indem sie Logik und Daten aus Ihrer Salesforce-Umgebung nutzen. Eine Möglichkeit, die Funktionen eines Flows zu erweitern, besteht darin, benutzerdefinierte Aktionen hinzuzufügen. Aktionen ermöglichen eine benutzerdefinierte Geschäftslogik, die Flows möglicherweise nicht von Haus aus unterstützen. Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess des Hinzufügens einer Creditsafe-Aktion zu einem Flow. 

Verfügbare Aktionen in Creditsafe-Flows: 

•    Alle Portfolios abrufen: Ruft alle aktiven Portfolios ab.

•    Unternehmen zu einem Portfolio hinzufügen: Fügt ein Unternehmen zu einem bestehenden Portfolio hinzu.

•    Unternehmen aus einem Portfolio entfernen: Entfernt ein Unternehmen aus einem bestehenden Portfolio.

•    Konto aktualisieren: Aktualisiert die Kontoinformationen in Salesforce, um die Daten auf dem neuesten Stand zu halten.

•    Entscheidung ausführen: Führt ein Entscheidungsmodell aus. 

Beispiel: 

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Flow, der Kontoinformationen automatisch aktualisiert, um sicherzustellen, dass die neuesten Details (z. B. Bonitätsbewertungen, Finanzinformationen) aus Creditsafe abgerufen werden. Dieser Flow automatisiert den Prozess, spart Zeit und gewährleistet Genauigkeit.