Zusammenfassung:
Anleitung zum Erstellen eines Salesforce-Flows, um Datensätze global automatisch zu aktualisieren.
Lösung:
Weitere Informationen zum Erstellen eines Salesforce-Flows, um Datensätze eines Unternehmens in einem Überwachungsportfolio automatisch zu aktualisieren, finden Sie in dieser interaktiven Demonstration.
Sie können den Flow auch anhand der folgenden Schritte erstellen:
Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Setup-Bereich zu „Flows“. Dazu können Sie im Feld „Schnellsuche“ oben links auf dem Bildschirm nach „Flows“ suchen.
Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Neuer Flow“.
Wählen Sie die Option zum Erstellen des Flows. In diesem Beispiel wählen wir „Von Grund auf neu beginnen“.
Klicken Sie auf „Weiter“.
Wählen Sie den Flow-Typ aus. In diesem Beispiel verwenden wir einen datensatzgesteuerten Flow.
Beginnen Sie mit der Konfiguration Ihrer Flow-Trigger. Für den Flow, den wir erstellen, nehmen wir folgende Einstellungen vor:
Objekt: Jedes Standard- oder benutzerdefinierte Objekt, das über eine verknüpfte Lookup-Beziehung zu einem Account* verfügt
Flow auslösen, wenn: Ein Datensatz erstellt oder aktualisiert wird
Eingangsbedingungen festlegen – Bedingungsanforderungen: Alle Bedingungen sind erfüllt (UND)
Feld: BillingCountry*
Operator: Ist gleich*
Wert: GB*
Wann der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt werden soll: Nur wenn ein Datensatz so aktualisiert wird, dass er die Bedingungsanforderungen erfüllt*
Aktionen und zugehörige Datensätze sind angekreuzt
Aktivieren Sie das Feld „Asynchron ausführen“. Apex-Aktionen werden nur ausgelöst, wenn der Prozess asynchron ausgeführt wird
Klicken Sie auf „Speichern“
Benennen Sie Ihren Flow
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie im Abschnitt „Asynchron ausführen“ des Flows auf die Schaltfläche „+“ oberhalb der Aktion „Beenden“
Klicken Sie auf „Aktion“ – sie ist mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet
Suchen Sie in der Liste nach „CS“, um die verfügbaren Creditsafe-Aktionen zu finden
Wählen Sie die Aktion „Datensatz aktualisieren“
Benennen Sie die Aktion
Aktivieren Sie das Feld „ID aktivieren“
Suchen Sie im Abschnitt „Eingabewerte für die ausgewählte Aktion festlegen“ nach „Auslösendes Konto“ und dann nach „Konto-ID“.
Nach dem Hinzufügen sollte das Feld „Triggering Account > Account ID“ lauten.
Klicken Sie auf „Speichern“
Klicken Sie auf „Aktivieren“
Ihr Flow wurde nun erstellt
* Die Felder, in denen wir die Eingabebedingungen festlegen, können an Ihre eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Das von uns festgelegte Beispiel gilt für einen Datensatz mit einem Rechnungsland in Großbritannien. Sie müssen diese Angaben entsprechend Ihren eigenen Anforderungen ändern.