Eine ausführliche Anleitung zur Erstellung eines Core Analysis Reports finden Sie in dieser interaktiven Demonstration. Alternativ können Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Klicken Sie in der Creditsafe-Plattform auf Data Studio und anschließend auf Portfolio Manager.
- Wählen Sie das Portfolio aus, für das Sie den Kernanalysebericht erstellen möchten.
- Wechseln Sie innerhalb des Portfolios zum Tab Portfolio Insights.
- Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die grüne Schaltfläche Insight erstellen.
- Wählen Sie auf der Seite zur Erstellung der Auswertung im Dropdown-Menü Kernanalysebericht aus.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für Ihre Auswertung.
- Wenn die Auswertung automatisch zu festgelegten Zeitpunkten ausgeführt werden soll, aktivieren Sie die entsprechende Zeitplanung.
- Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Speichern und erstellen.
- Wählen Sie den Grund für die Datenverarbeitung aus und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Speichern.
- Im Tab Insights Zusammenfassung wird nun der Core Analysis Report angezeigt. Der Status lautet zunächst voraussichtlich In Progress (In Bearbeitung).
- Klicken Sie auf die graue Schaltfläche Aktualisieren, um die Seite zu aktualisieren.
- Sobald die Auswertung fertiggestellt ist, klicken Sie auf Insights anziegen oder Herunterladen.
- Wenn Sie auf Insights anzeigen klicken, wird der Core Analysis Report direkt geöffnet. Wenn Sie die Auswertung herunterladen, finden Sie die Datei anschließend in Ihrem Download-Ordner.